Сбер выступил организатором первого рублёвого размещения облигаций казахстанского эмитента на Московской Бирже
24.03.2021
SberCIB совместно с консорциумом банков организовал дебютное размещение облигационного займа государственного оператора на казахстанском рынке зерна АО НК «Продкорпорация» на Московской Бирже (MOEX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Размещение состоялось при участии Sberbank International, ставшего одним из инициаторов и инвесторов в размещении.
Объём выпуска облигаций составил 2,45 млрд рублей, финальный купон — 8,99% годовых, срок обращения — 5 лет. Техническое размещение бумаг на биржах состоится 26 марта 2021 года.
Сделка является знаковой, так как это первое в многолетней истории рублёвое размещение эмитента Республики Казахстан Сбером в статусе организатора и якорного инвестора. Уверен, что данный выпуск станет началом нового витка сотрудничества с потенциальными эмитентами, планирующими размещения на российской фондовой бирже в 2021 и 2022 годах
Тимур Козинцев
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank International
Материалы по теме:
